6，蓄锐

石虎此战损失三万多人，可谓大败，然而他个性很强，不甘心输给这个实力不如自己的慕容皝，加上燕国内部有骚乱，于是又卷土重来，派遣部将麻秋率领三万部队去接应。有了上回的教训，石虎对麻秋反复叮嘱道：“慕容皝是个老狐狸，这次行动和作战一样，千万不要掉以轻心啊！”，可是麻秋好大喜功，全部忘在脑后，又痛痛快快的进了慕容恪在密云山中设下的埋伏圈，三万部队只有几千人逃了回来，其余的全送给小慕容恪当了压岁钱。

两次都败在十五岁的小娃娃手里，石虎自然很抓狂，于是把麻秋调到凉州去对付张家。（结果又被二十岁的谢艾连败三阵，郁闷不已。）慕容皝趁机派前军师慕容评、广威将军慕容军、折冲将军慕舆根、荡寇将军慕舆泥袭击了赵的辽西，抢了数千家，满载而归，还顺便砍了前来追击的后赵积弩将军呼延晃、建威将军张支的脑袋作为添头。石虎郁闷，咬咬牙，把抚军将军李农调到辽西，掌管辽西，北平军事，好好对付慕容家。这个李农在幽州的第一场仗就是会合征北大将军张举攻击燕国凡城，结果凡城守将大悦绾身先士卒，冲进敌阵，一下冲乱了后赵部队，后赵又吃了大败仗。

服了，石虎这下彻底服了，他主动退缩，辽西的百姓全部迁到冀州以南地区，以防止前燕的突袭。其实这时候慕容皝也不敢轻举妄动，他还没有进军中原的想法，因为虽然后赵在辽西连败，可还有那么大一摊子，瘦死的骆驼比马大，强行向南发展阻力很大，而且后方还不平稳，宇文氏和高句丽在辽东威胁着燕国的侧后方，要想发展霸业，势必要先拔掉这两颗钉子。慕容皝针对这两个敌人开始了一系列活动，他采取远交近攻的策略，向东晋称臣，然后联合山西北部同是鲜卑人的代国国王拓拔什翼犍，双方约定攻守同盟，消除了后患，引得强援，并且派儿子慕容恪镇守平郭，屡败高句丽，高句丽闻其名不敢进犯，稳定了边陲，派儿子慕容评和慕容军等劫掠后赵幽州一带，以战养战，既抢得了物资，又锻炼并壮大了军队。接着迁都龙城（今辽宁朝阳），有效的抵御了宇文部的侵扰。

慕容皝有心歼灭宇文部落，但苦于对宇文部落拥有的长白山一带的险要地形不熟，正在苦恼的时候，他想起了在宇文部的哥哥。慕容翰当初因为猜嫌出奔外国，并没有什么反叛的行为，在国外还常常为故国打算。慕容皝便派了个商人王车前往宇文部作买卖，打听 慕容翰的情况。慕容翰见到王车，什么也没说，只把手摸着胸口，朝王车点头。 王车不解其意，回来向慕容皝一禀告，慕容皝高兴的说：“慕容翰要回来了！”，立刻命人定制了一副强弓，让王车悄悄带到宇文部，埋在路边，并通知慕容翰。慕容翰趁宇文氏对他放松了警惕，悄悄安排好了一切，捎带着偷了逸豆归的名马，带着儿子，取出了埋着的弓箭，逃往燕国。宇文逸豆归一听到消息，立刻明白自己让人玩了这么多年，恼羞成怒，下令骑兵全速追赶。终于在边境追上了慕容翰，就在这万分危急的时刻，慕容翰站了出来，说：“我在你们国内这么多年，我不想杀你们，这样吧，你们把刀立在百步以外，我如果能一箭射中刀环，说明我的武艺还在，你们就别再来相逼了，如果射不中，就虽你们便。”于是有个士兵把刀立了起来，慕容翰拉满强弓，一箭飞去，正中刀环。于是宇文士兵全都震骇，匆忙逃走了。（颇有当年吕温侯辕门射戟的风范！！）。慕容皝在得到哥哥的帮助后，如虎添翼，他一方面向东晋朝廷要一个名正言顺的封号，另一方面开始加紧对宇文部落的战备。通过要挟东晋权臣庾冰，在自称燕王五年后，慕容皝终于得到了东晋政权的正式承认。

7，统一东北
慕容皝向慕容翰咨询关于辽东的战略问题，慕容翰认为，宇文部地势艰险，如果虚国远征很可能会被高句丽趁虚而入，不如先打高句丽，清除后患，再和宇文逸豆归绝一雌雄。慕容皝十分认同这个计划，于是派儿子慕容恪为主帅，哥哥慕容翰为参军前往讨伐高句丽。慕容翰早就听说过这个侄儿的大名，当然高兴接受。但是慕容皝问慕容恪准备选择哪位部将当他的先锋官的时候，慕容恪出人意料地选择了他小时候的玩伴，只有十三岁的弟弟慕容霸（即慕容垂）做他的先锋。于是十七岁的少年领着十三岁的娃娃率领五万五千人的大军在众人惊奇的目光中出征了。（鲜卑的明日之星慕容霸（垂）是十六国时期最卓越的皇帝之一，当然也和他老子的刻意培养是分不开的，这个微不足道的鲜卑部落短时间内能涌现出一大批如慕容皝、慕容翰、慕容恪、慕容霸（垂）这样的能人，应该算中国历史上最出人才的家族吧。)

慕容恪和慕容翰商量一下后，认为高句丽缺乏见识，一定只会在平坦的北路设下重兵，而不会对险峻的南路有所防备，于是决定从南路直接进攻高句丽都城丸都（今吉林省通化市东南），同时分出一万五千人佯攻北路，把敌人注意力全吸引过去了。高句丽的国王高钊派遣五万大军来北路迎敌，后方空虚，慕容恪正好趁机而入。十三岁的慕容霸带头杀进丸都，高钊只好狼狈逃跑。慕容霸下令把整个丸都城抢掠一空，抓了五万多百姓作战俘，最后放了一把火走人。慕容恪孤身入险，四面受敌。而军队还要看管这么多的战俘和辎重，必须得从重兵把守的北路回去，慕容翰是真捏了一把汗。不料慕容恪又露了一手，他下令把高钊的祖坟给挖了，让军队拉着高钊亲爹的尸体和高钊亲娘为人质，命令北路守军让路，从高钊脸前面大摇大摆地押着他爹娘回国。这一战彻底把高句丽给打趴下了，连国王都被侮辱成这个样子。半年之后，高钊派他的弟弟来向慕容皝称臣进贡，才换回其父的遗骨，而他母亲则依旧以人质的身份被扣留在前燕。从此在魏晋时期曾在东北显赫一时的高句丽基本上只有接受燕国统治的份了。这个高句丽后来乘燕国的衰落和南北朝混乱之机重新崛起，一度进入被韩国历史引以为豪的高丽时期。（故而韩国人常称中国东北应该是他们的土地。）实际上高句丽亦或高丽也起源于东胡一支，实际上更接近于前燕这样的鲜卑国家，在十六国以及以后的南北朝时期应属于周边势力这一类，类似于仇池和鹿浑。而今日朝鲜民族的祖先主要是《后汉书》和《三国志》提到的“三韩”（所以叫韩国），即马韩、辰韩和弁辰（弁韩），当时分布在今天的韩国以及朝鲜南部地区，实际上它们在十六国时期还只是三个大的部族，到南北朝时期才逐渐形成新罗和百济两国。所以唐代只灭高丽而不灭新罗，其中也是有历史原因的。

接下来要对付宇文氏了，燕王慕容皝以慕容翰为前锋将军，几路大军进攻宇文部。宇文逸豆归派勇将涉夜干帅精兵迎击。燕王皝告诉慕容翰：“涉夜干勇冠三军，应该稍稍避一下他的风头。”翰回答道：“逸豆归纠集其国内所有精兵交给了涉夜干，涉夜干素有勇名，是他们一国的支柱；如果我今天能击败他，则宇文部落就会不攻自溃。而且我十分清楚涉夜干的底细，像涉夜干这样的拉大旗做虎皮的家伙，怎么因为他的虚名而挫伤了我军的锐气呢？”。慕容翰不听慕容皝的劝告，亲自率领骑兵冲击涉夜干的阵地。但想不到涉夜干的部队人人都配备长达三尺五寸的檀木大弓，战斗前把它固定在阵地上，随时都能射击。只听一声梆子响，顿时万箭齐发，慕容翰的几位副将立刻成了刺猬，慕容翰也连中数箭，燕军遭到这突然的打击顿时大乱。涉夜干趁机率领大军掩杀过来，他自己手持大刀直取受重伤的慕容翰。眼看慕容翰危在旦夕，这时候突然侧翼冲过来一支骑兵，为首的是少年将军慕容霸，涉夜干措手不及，被斩于马下（古代战争中主将单挑的场面极少，这种马上的单挑源于北方游牧民族的部落战争，实际上是一种比较落后的战斗方式，目的往往是挫败对手的士气，这也是为什么历史上记载五胡十六国时期的猛将单挑较多的缘故，后来单挑决胜的方式实际上使用的次数越来越少）。宇文部军队一失去主将，立刻大乱，收拾好的燕军也开始反击，大败宇文军。慕容翰率军一口气打下了宇文部落的首都，宇文逸豆归只好孤身逃跑，不知去向，传言在大漠中饿死。至此，燕国开地3000里、益民10万户，彻底统一了东北，成为雄居东北地区的一个强国。宇文部的遗民一部分被慕容皝内迁到昌黎一带，这一支的后人在南北朝末期成为北周王朝的建立者，宇文部向来在辽东三部中胡气最重，所以这个朝代是个很有特色的鲜卑化王朝。另一部分则留在漠北一带继续其游牧生活，到隋唐时形成东北两大游牧民族——奚和契丹）